Apple Pay, Google HCE et NFC : et si le modèle SIM-centric était finalement le meilleur ?

Paiement NFC avec Apple Pay

Le titre de ce post n’est dans l’air du temps. Il ne plaira sans doute pas à tous ceux pour qui tout ce qui vient des US et en particulier en provenance des fameux GAFA(PE) – Google, Apple, Facebook, Amazon (nous y ajouterons Paypal et eBay) est parole d’e-vangile et tout ce qui vient d’industriels européens ou français n’est que solution purement mercantile.

Le NFC en est un exemple frappant.

Nous aurions pu rappeler que jusqu’au 9 septembre 2014 et l’annonce de l’iPhone 6, pour tous ses détracteurs, le NFC était d’un intérêt limité, une solution technologique sans avenir et qui heureusement allait être remplacée par les « mighty » (i)Beacons. Que d’articles ont été publiés en ce sens.

Mais nous le ferons pas. Soyons magnanime, oublions tout cela et analysons en plus de détails cette annonce avec un peu de recul.

Apple a donc annoncé le support du NFC dans l’iPhone 6 pour la fonction paiement. Deux informations clés sont à noter :

• Tous les grands constructeurs de mobiles et tous les OS mobiles (iOS, Android, Blackberry OS, Windows phone et (annoncé) Firefox OS) supportent désormais la technologie NFC.
• C’est la reconnaissance de l’universalité du réseau d’acceptation cartes bancaires pour le paiement y compris mobile dans les commerces, et cela s’applique aux acteurs de l’internet tels Google ou Apple qui jusqu’à présent préféraient désintermédier. Dans ce cas précis, il est très difficile de faire autrement car bâtir un réseau d’acceptation mondial de paiement dans le commerce différent de celui des cartes bancaires est très couteux et complexe (techniquement et commercialement). Bonne chance donc à Paypal dans leur entreprise. Un dernier point sur le choix d’Apple – certains ont pu penser que l’utilisation d’iTunes permettrait de passer outre ce réseau mais contrairement à une idée reçue, aux US, il n’est pas nécessaire d’avoir une carte de paiement liée à son compte iTunes, et donc Apple possède (beaucoup) moins de données bancaires de ces clients que les centaines de millions de comptes iTunes annoncées.

Tout n’a pas encore été précisé en ce qui concerne le support du NFC par l’iPhone 6, mais il semble que dans un premier temps, seul le paiement en émulation de cartes soit proposé par Apple. Les autres applications et autres modes (lecture de tag et appairage) apparaitront probablement au fur et à mesure des mises-à-jour d’iOS selon un rite bien rodé.

Comme annoncé dans le post précédent décrivant le marché du mobile et du paiement sous l’angle du jeu de go, la pierre jouée par Apple va influencer fortement la suite de la partie. La solution basée sur la technologie NFC va permettre le paiement sans contact et donc tout va bien dans le meilleur des mondes de l’équipe « reste du monde ».

Malheureusement, il ne semble pas que cela soit si simple. Voyons dans les grandes lignes la situation sur le marché du commerce aux US.

• Softcard (anciennement Isis), un wallet NFC, a été lancé aux US et peu de chiffres sont disponibles. C’est une solution SIM centric (l’élement sécurisé est la SIM du mobile), solution proposée par les principaux opérateurs US, proche du modèle européen et asiatique.
• Après un premier lancement d’un wallet NFC que l’on peut guère qualifier de succès, la version #2 de Google Wallet utilise toujours le NFC mais avec la technologie HCE, une solution sans Elément Sécurisé physique, utilisant le cloud pour assurer la sécurité des transactions.
• Apple Pay utilise donc le NFC, uniquement pour le paiement, basé sur un SE physique sur le mobile, un système de tokenisation et la biométrie permise par TouchId. L’annonce indique des accords avec un certain nombre de commerçants ainsi qu’avec Visa, MasterCard et American Express. On sait également maintenant qu’Apple touchera un pourcentage des transactions.

Trois solutions de wallet mobile NFC donc mais elles ne sont pas les seules.

• Les membres de MCX, un regroupement des principaux commerçants américains à commencer par Wal-Mart, le plus grand, refuse Apple Pay tout en approuvant le déploiement de la carte à puce (enfin) et développe Current C, un wallet non-NFC, basé sur des QR Codes et le cloud pour 2015.
• On pourrait rajouter la seule expérience vraiment réussie de paiement par mobile en magasin aux US, l’application Starbucks, à base de QRCode. Son succès vient de l’intégration du paiement, des coupons et de la fidélité.
• Quand à Paypal qui, après le paiement par carte bancaire, est la solution la plus utilisée dans le e-commerce, la société n’a pas de solution mobile wallet claire pour payer en magasin. Aux US, Paypal en magasin propose même un paiement par carte ! Aux US, quelques tests sont (toujours ?) en cours associant des beacons. En France, une expérimentation vient de débuter à Nancy auprès d’une trentaine de commerçants.

  

  Paypal Card

Cette fragmentation cacophonique américaine ne peut permettre une adoption facile. L’inteopérabilité des mobiles (voix, SMS) ou des cartes bancaires sur les TPE ou DàB sont la raison de leur succès. On nous dira que le meilleur gagne. C’est vrai mais cette bataille de géants risquent de durer un certain temps au détriment des consommateurs.

Pendant ce temps là, le paiement basé sur le modèle SIM-centric propose quelques avantages.

• Il est disponible et accepté dans plus de 118 000 points de vente rien qu’en France (fin Juillet – Observatoire du NFC et du sans contact) et partout dans le monde
• Il est interopérable et donc accepté par tous les TPE sans contact d’une infrastructure en cours de déploiement mondialement.
• Il est universel car proposé par les opérateurs telecom, les banques, les opérateurs de cartes bancaires mais aussi les acteurs du transport ou accès. Ce n’est pas uniquement du paiement mais la gestion sécurisée des données personnelles.
• Il est sécurisé par une solution matérielle « Card Present »  – la fameuse SIM  et non logicielle,. Il est encore trop tôt pour savoir si les solutions sécurisées dans le « cloud » le seront suffisamment.
• Il est mondial. C’est le modèle choisi par l’Asie y compris China Mobile (plus de mobiles que l’Europe et les US réunis) ainsi qu’UnionPay, l’équivalent chinois du Groupement Cartes bancaires.
• Il clarifie le support / SAV en cas de problème,  pris en charge par l’opérateur..

En France comme aux US, cela n’empêche d’autres expériences comme FlashNPay, SMoney ou Fivory mais globalement, toutes les enseignes ont adopté des terminaux de paiement acceptant le paiement sans contact NFC. Et pas seulement en France mais partout en Europe et en Asie. Et chacun sait qi’il n’est pas facile de lancer un nouveau système de paiement. Pensée amicale aux amis de feu  Buyster.

Paiement NFC

L’interopérabilité des mobiles, des TPEs, des services (paiement, transport, accès) et des pays font du modèle SIM-centric un système bien plus ouvert que les modèles US présentés plus haut. En France, avec les déploiements de solutions de paiement sans contact en provenance de la BNP Paribas, Crédit Mutuel / CIC et très bientôt la Société Générale et la Banque postale, sans oublier Orange Cash, un paiement NFC pré-payé, les solutions existent et vous avez le choix d’installer celui / ceux que vous souhaitez. Avec l’expérience ainsi acquise, de nouveaux services verront le jour encore plus rapidement.

Et si, pour une fois, nous étions positifs pour des technologies en grande partie développées en France*, supportées par des industriels, startups/PMEs françaises et adoptées partout en Europe et en Asie ? Les américains ont le syndrome du NIH – Not Invented Here – ce qui n’a pas été inventé aux US n’est pas bon pour les US – le GSM, la carte à puce / EMV, le système métrique en sont de bons exemples. En France, nous avons un syndrome inverse : c’est inventé et développé en France, c’est donc moins bien, attendons Google ou Apple, eux savent.

Enfin, une dernière question – un fabricant de mobiles comme Apple est il plus légitime à gérer nos paiements chez le commerçant, que les banques où résident nos comptes, associées avec les opérateurs télécom qui gèrent nos mobiles. C’est à vous de décider.

En tout état de cause, ne boudons pas notre plaisir. Apple vient d’apporter un support clair à la technologie sans contact NFC dans un premier temps autour du paiement. Et ils nous tardent de voir ce nouveau terminal à l’œuvre en France dans les prochains mois. En attendant, 48 autres mobiles NFC de 11 constructeurs sont déjà commercialisés en France.

A suivre en particulier durant le NFC World Congress qui débute ce lundi 22 Septembre à Marseille pour 3 jours et qui débattra bien sûr de tous ces sujets. Venez nous y rencontrer, nous y serons.

Pierre Métivier

* Le NFC provient de la convergence d’un certain nombre de technologies dont la carte à puce, invention française. Caen a également été le théatre des travaux permettant le regroupement de deux technologies sans contact – Felica et Mifare. Enfin,les banques et industriels français ont développé un certain nombre de guidelines autour du paiement, guidelines repris depuis par des instances mondiales comme la GSMA.

De la bataille autour du mobile (et du consommateur associé) considérée comme une partie de go

Jeu de Go

Le go est un jeu fascinant, le seul jeu de plateau qui résiste encore à l’ordinateur comme le rappelait récemment un article de Wired, un jeu aux règles plus simples que les échecs mais où la tactique et la stratégie sont omni-présentes. Le but est de développer et sécuriser des territoires et donc d’en avoir plus que son adversaire à la fin de la partie.

On parle de vie, de liberté(s), de prisonniers. On adopte une stratégie, on choisit les parties du goban (plateau du jeu) sur lesquelles on va se concentrer, on étudie l’approche de son adversaire, on s’y adapte (ou pas) durant le cours de la partie. Des combats de guérilla ont lieu partout sur le plateau, on se bat comme des chiffonniers pour des territoires minuscules et une seule pierre posée au début de la partie peut se révéler clé pour l’issue finale. On sécurise son territoire tout en empêchant l’adversaire de faire la même chose, et bien sûr il fait de même.

Georges Perec y a consacré un bel ouvrage et je me souviens avoir lu un petit livre (que je n’ai pas retrouvé y compris sur le net) qui expliquait comment Mao Zedong (Mao Tsé-toung) avait utilisé une approche stratégique et tactique inspirée du jeu de Go pour la Longue marche.

La bataille autour du paiement sans contact mais plus largement du « contrôle » des consommateurs à travers l’usage de son mobile peuvent se comparer à une partie de go mondiale. Nous simplifierons cette partie autour de deux adversaires – l’équipe GAFA, plutôt américaine – Google, Apple, Facebook et Amazon, voire sa version étendue GAFAPE en y joignant Paypal et eBay, qui utilisent comme stratégie principale la dépendance à l’internet pour étendre leur territoire et l’équipe des banques, opérateurs télécom et de nombreux  industriels autour de la technologie de proximité NFC, l’équipe du reste du monde avec une forte participation asiatique et européenne.

Go et NFC

Le goban est la planète et (un peu) plus précisément le monde du commerce de proximité mais aussi du transport, de l’accès, le tourisme, de l’électronique, de l’identité et de nombreuses autres activités. Le territoire du goban sur lequel la bataille est la plus féroce est celle du commerce et du paiement.  L’équipe américaine ayant délaissée (pour l’instant) des territoires comme le transport ou l’accès,  l’équipe du reste du monde ne se prive pas de sécuriser ces territoires.

Chaque annonce, chaque nouveau service de chaque équipe est comme une pierre posée (plus ou moins importante) sur le goban. Nous ne rentrerons pas dans les détails de cette bataille encore plus complexe car des alliances de circonstances se font et se défont entre partenaires d’une même équipe. Coté équipe Europe/Asie, les banques vendent des mobiles et les opérateurs télécom proposent des solutions de paiement, les fabricants de mobiles s’associent directement avec les opérateurs de cartes bancaires. De l’autre coté, ce n’est pas mieux – Amazon propose des solutions de paiement en concurrence avec Paypal, Facebook menace la domination de Google et Apple devrait faire des annonces ce 9 septembre 2014 qui pourraient changer la donne pour les joueurs des deux équipes.

Bien malin qui annoncera le vainqueur de cette partie de go qui va durer encore longtemps, mais nul doute que la pierre que devrait poser Apple, en annonçant probablement les caractéristiques de l’iPhone 6 et de l’iWatch qui pourraient comporter le support d’un paiement sans contact NFC, sera scrutée par les deux équipes. En terme de go, ce sera une pierre à la fois offensive et défensive qui devrait grandement influencer la partie.

A suivre dès le mardi 9 septembre dans la soirée

Le livre de Georges Perec

Pierre Métivier

Pour aller plus loin

• The Mystery of Go, the Ancient Game That Computers Still Can’t Win, l’article de Wired
• Un article de Pour la Science sur le go et les ordinateurs
• Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du go de Pierre Lusson, Georges Perec, Jacques Roubaud
• Commerce et paiement mobile – Paiement sans contact NFC et paiement en ligne
• Commerce et paiement mobile – Enjeux et acteurs

Favoriser l’accueil des touristes avec les services mobiles sans contact NFC

Promenade dans le Jardin des Tuileries

Petit billet à la fois de fin de vacances et de rentrée consacré au tourisme. Les Echos ont publié fin juillet un article intitulé « Le tourisme, une manne de 145 milliards d’euros pour la France« . De son coté, le gouvernement montre aussi régulièrement l’intérêt de la filière en termes économiques avec la publication fin juin 2014 d’un plan en 30 décisions dans ce sens.

Première ressource en devise, le tourisme a l’immense avantage sur d’autres industries qu’il n’est pas délocalisable – il ne serait guère aisé de déplacer la Tour Eiffel à Las Vegas ou à Shangai et la numérisation des sites ne sera jamais que partielle dans le sens où une visite de Versailles ou du Mont Saint Michel sur un écran même 3D ne remplacera jamais une promenade physique de ces lieux magiques, avec les odeurs des embruns ou le gravier crissant sous les chaussures.

L’accueil du visiteur est bien sûr primordial comme signalé dans l’article et le plan et pourtant pour certains, nous ne sommes pas encore assez efficaces sur le sujet.

Parmi ces 30 décisions du plan présenté, deux ont particulièrement retenu notre attention

Axe 3 : Etre en pointe dans le domaine du e-tourisme

• Décision 20 – Mettre en place un plan de déploiement du wifi gratuit dans les lieux très touristiques et inciter les hôtels à se doter du wifi.
• Décision 21 – L’orientation des touristes et leur mobilité à travers toute la France sera encouragée par le développement de services innovants en matière de géolocalisation.

Wifi gratuit et géolocalisation font bien sûr tout de suite penser à mobile car tous ces visiteurs les emmènent bien sûr avec eux.  Nous vous proposons deux exemples de services pouvant favoriser cet accueil :

• simplifier l’achat et l’utilisation des titres de transport – soit le permettre dans le pays d’origine avant de se rendre en France, soit sans faire la queue devant une machine.
• donner de l’information de proximité et contextuelle (y compris géolocalisation) en tout lieu et en de nombreuses langues – dans la rue, les magasins, les musées.

La technologie pour réaliser ces services existe et elles se nomme bien entendu le NFC. Les services cités ci-dessus sont non seulement possibles mais déjà réalisés aujourd’hui dans de nombreuses villes « intelligentes », en format carte ou en format mobile, en France et partout dans le monde.

Deux exemples parmi bien d’autres.

• Sur le transport – A Londres, il est déjà possible de payer son billet de bus directement avec sa carte bancaire ou son mobile NFC en la posant simplement sur le valideur, sans faire la queue aux guichets ou devant un automate et ce sera possible dès le 16 septembre dans le « tube » et les autres moyens de transport public londonien.  Pour un touriste qui ne parle pas anglais (ou français), c’est un vrai confort d’utilisation que de n’avoir à poser qu’une carte de paiement (ou un mobile) pour payer et valider son trajet sans avoir à acheter d’autres billets ou sans avoir les bonnes pièces de monnaie.

Rio Smart City NFC

• Sur les informations – A Caen, les informations de la ville, qu’elles concernent les commerces ou les lieux touristiques, sont disponibles en 6 langues, à la simple approche de tags répartis dans la ville dans les commerces de proximité ou les musées grâce au Pass InCity. On va retrouver des services équivalents en France comme Strasplus  à Strasbourg mais aussi en Espagne (Madrid ou Barcelone) ou au Brésil (Rio de Janeiro). Et ce n’est pas réserver aux grandes villes ou régions comme le montre les développements en Ardèche. On pourrait aussi rajouter le mobilier urbain connecté ainsi que de nombreuses applications dans les musées deux sujets déjà abordés dans ce blog.

Parcours Eté 44 à Caen

Si de plus, le wifi se généralise comme prévu par la « décision 21 », les problèmes de « roaming » / itinérance qui apparaissent à l’utilisation de certains applications ne sont plus un problème, nous avons abordé le sujet dans ce blog  il y a quelques temps déjà.

Ces services numériques, non seulement utiles pour les touristes du monde entier mais aussi pour chacun d’entre nous, seraient également une vitrine fantastique du savoir faire français puisque cette technologie sans contact a été en grande partie conçue en France et qu’un grand nombre de sociétés françaises (des grands groupes au startups) sont impliquées, le tout à un cout relativement faible et donnant une image hightech à notre beau pays.

Tout cela créée un WWW, un triple W pour la France , du win-win-win, des services pour les touristes (et les citoyens), un développement du tourisme et des opportunités de croissance pour les nombreuses entreprises du secteur qui pour certaines déploient déjà ces services partout en Europe et dans le monde.

StrasPlus Strasbourg

De même que la carte bancaire est devenu l’instrument de paiement universel, le mobile NFC peut devenir l’outil universel du touriste, non seulement pour les achats mais aussi pour le transport, les informations touristiques – musées et patrimoine ou la géolocalisation.

Alors chiche ? Bonne rentrée à chacun d’entre vous.

Pierre Métivier

PS. Petite note pour Paris. Sur le sans contact (que ce soit transport ou information pour les touristes), Paris est en retrait par rapport à Londres, Barcelone, Madrid pour prendre des exemples européens ou Caen, Strasbourg, Nice et quelques autres en France. Mais nous n’avons pas de doute que ce retard sera vite rattrapé. La technologie est prête. Des projets sont en cours autour du transport (STIF) et des « pass musées/transports » avec le CRT IdF de France.  Avec un peu de bonne volonté politique, Paris rattrapera vite son retard sur ces outils d’accueil des touristes.